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巴西从纸巾进口国转变为纸巾出口国

木材行业资讯 来源：木头云 2021-12-01 · 1190 浏览

　　生活用纸行业的人都知道巴西的桉树纸浆生产强劲，近期，巴西也开始投资国内卫生纸业务，这直接成为了巴西卫生纸进出口的变数。

　　巴西经济增长到2014年后经历了长期衰退，在2019年开始再次复苏，结果受到20年疫情大流行的负面影响。图1显示了此区间内购买力平价调整后的人均GDP以及巴西的人口增长。该国是世界第七大人口大国，到2021年将增长约0.65%。因此，如果人均GDP继续增长，它应该准备好实现更强劲的纸巾消费增长准备。

图1：巴西人口和实际GDP/人均趋势

　　图2显示了巴西同时期的通胀和失业趋势，正如我们所看到的，强劲的通胀开始于2014年后增长放缓。在2017年恢复到低水平，但失业率在2021年继续上升至14.5%左右这个趋势可以解释为什么该国的人均生活用纸消费量并没有像预期的那样增长。

图2：巴西的通货膨胀和失业趋势

　　虽然2021年初的数据表明经济正在复苏，但疫情在继续影响该国的经济，如图3所示。人口死亡的平均百分比在2020年初飙升，然后趋于高于全球平均水平。正如我们所看到的，随着疫情在全国蔓延，从疫情中康复的受感染人口的百分比开始稳定在90%左右。但2021年夏末出现的大幅飙升令人担忧，这表明疫情对巴西经济的影响值得密切关注。

图3：巴西地区活跃的疫情病例

　　巴西是目前造纸业认同的桉树木浆主要出口国。虽然克隆栽培品种和种植园的生长限制导致树木的生长周期为6到8年。但纸巾制造商发现，与所有其他硬木相比，来自巴西的桉木浆具有出色的成形性和组织柔软度。因此，巴西继续增加桉木浆生产线以支持出口也就不足为奇了。如图4所示，到2024年，新增或规划了15条纸浆生产线。

图4：巴西的组织PM线变化

　　桉树现在占全球组织供应总量的24%，如图5所示——其中大部分来自巴西。

图5：巴西的生活用纸进口趋势

　　图6显示了11台新卫生纸机的净增加，比被替换的机器多得多，这些合乎逻辑的举措，让巴西成为首选卫生纸纤维的来源。

图6：巴西纸巾出口趋势

　　然而，桉树并不占巴西生活用纸生产的全部，如图7所示，一些南方软木也被使用，但几乎三分之一的生活用纸纤维来自回收纸。

图7：巴西的纸巾用品

　　巴西的生活用纸厂一般都是一体化的。然而，大多数(60%)与回收纸的纤维结合在一起，没有利用桉树纸浆的质量。此外，只有12%的卫生纸机直接集成到纸浆厂中。通过避免重新干燥和反复运输桉树浆，这似乎错过了低成本生产的主要机会。

图8：巴西的纸巾产品和家具

　　图9显示了成品纸巾产品的相对产量。消费用卫生纸占巴西产量的最大部分。然而，其他类别的巴西人均生活用纸消费量仍有增长空间，接近欧洲水平。

图9：巴西的卫生纸成品比例

　　直到2013年左右，巴西进口的卫生纸往往多于出口。图10显示了主要的卫生纸供应商，包括拉丁美洲的大部分地区、美国、英国和墨西哥。

图10：巴西的生活用纸进口趋势

　　图11以镜像形式显示了该国的卫生纸出口趋势。生活用纸出口在2014年开始回升，现在相对14年来看，出口比进口高出约15倍。大多数出口都是针对拉丁美洲其他国家的。

图11：巴西纸巾出口趋势

　　最近进口巴西生活用纸的一组国家为该国生活用纸行业的竞争力提供了良好的比较基础。图12与同时也是生产商和美国的拉丁美洲卫生纸进口商进行了比较。X轴提供了该国卫生纸机技术年龄的平均值(以年为单位)，并根据机器重建和改进进行了调整。Y轴是该国卫生纸机的平均宽度，而气泡的大小代表了每个国家的生产能力。

图12：巴西的相对碳排放比较

　　巴西拥有较新的机器，但平均而言仍然非常狭窄。玻利维亚、秘鲁和乌拉圭都有明显更新的卫生纸机，但容量较小。美国的卫生纸机往往较旧，但宽度几乎是拉丁美洲的两倍。

　　每个国家的相对现金生产成本如图13所示。巴西的成本平均低于乌拉圭、美国和智利，但略高于其他拉美国家。哥伦比亚、阿根廷、玻利维亚和秘鲁的原生纤维集成度似乎比巴西更高，支持更低的成本。巴西机器的宽度相对较窄，也往往会增加生产成本。

图13：按国家/地区划分的总成本

　　出口商品的碳排放预计将成为贸易成本或获得优惠税费的重要因素。图14比较了巴西的碳排放。只有乌拉圭的每吨碳排放量低于巴西。

图14：碳排放

　　巴西已成功从卫生纸净进口国转变为卫生纸净出口国。新的卫生纸机既提高了产能，又取代了旧机器，还提高了行业生存能力。然而，它的机器仍然很窄，并且成本高于预期。因此，巴西的卫生纸出口似乎非常适合其近邻的需求，但还未成为世界卫生纸出口大国。如果巴西为原生纸浆综合站点增加更广泛和更快速的机器，这种情况可能会改变。此外，巴西的卫生纸制造商尚未充分利用高品质的桉树原料向拉丁美洲以外的优质产品出口。

　　巴西的卫生纸厂将继续易手和整合，周边国家可能会投资卫生纸产能，也将会影响巴西的进出口。